策略联盟按月配资 安信国际：维持中广核电力“买入”评级 目标价上调3.8港元

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　　安信国际发布研究报告称，维持中广核电力（01816）“买入”评级，24年发电量预计同比稳健提升，预计公司今年整体表现稳健上升，目标价上调3.8港元。近期公司发布上半年经营业绩情况，实现发电量1134亿千瓦时，同比增长0.08%。上半年大修次数与时间较同期增多，发电量基本持平策略联盟按月配资，基本符合预期。同时，在新机组并网以及台山机组弹性释放的背景下，预计业绩将于下半年释放。

　　安信国际主要观点如下：

　　上半年实现发电量1134亿千瓦时，与去年同期持平

取消政府采购代理机构资格认定的行政许可，意味着对代理机构的管理从“资格审批”向“宽进严管”转变，也预示着代理机构之间的竞争更加激烈。一家代理机构的生存发展，不仅要看“硬性指标”，更要看综合实力。成立于2018年的四川中科远洋工程项目管理有限公司（以下简称“四川中科远洋”），其发展壮大的“上升”曲线顺应了政府采购行业的发展趋势，并以突出的综合实力在业内稳扎稳打，获得了业界肯定和多项荣誉。

几个月前，央行发布的《2023年支付体系运行总体情况》披露的数据显示，截至2023年末，信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89%。

　　2024上半年，公司实现发电量1134亿千瓦时，同比增长0.08%；其中，来自附属公司电量878亿千瓦时，同比轻微下滑0.21%，来自联营公司电量255亿千瓦时，同比增长1.06%。上网电量1060亿千瓦时，同比增长0.09%；其中，来自附属公司电量820亿千瓦时，同比轻微下滑0.19%，来自联营公司电量240亿千瓦时，同比增长1.03%。由于上半年大修次数与时间较去年有所增多，公司上半年发电量在有新机组加入的情况下基本与去年持平。随着多个大修结束，预计下半年发电量将有所增长。

　　台山机组弹性释放，防城港4号机组具备商运条件

　　5月25日，公司发布公告防城港4号机组具备商运条件。防4并网后公司总装机容量提升至31.75吉瓦，发电能力增强。同时，台山核电机组大修于去年12月完成。去年因机组长时间大修，发电量承压；重新并网发电后台山核电站发电量大幅增加36%。今年在新机组并网以及台山机组弹性释放的背景下，预计业绩将于下半年释放。

　　上半年共完成十个大修

　　截止6月30日，公司共完成10个大修，其中5个年度换料大修、4个十年大修、1个首次大修。在三季度，公司计划新开展4个年度换料大修和1个十年大修。

　　风险提示：机组发电量不及预期；机组大修时间超预期；电力价格波动超预期；核电站建设进度不及预期；核燃料价格超预期；核电行业政策收紧。

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责任编辑：史丽君 策略联盟按月配资